增资公告

台交所挂〔2022〕20号

受有关单位委托，台州市产权交易所有限公司（以下简称“台交所”）对浙江海正动物保健品有限公司（以下简称“海正动保”）增资项目公开引进投资方，具体事宜公告如下：

一、标的、底价及保证金

本次增资标的为浙江海正动物保健品有限公司增资3亿元，每股价格不低于6.2857元人民币，增资金额3亿元人民币，报名时交纳6000万元人民币增资保证金。

二、增资方式

征集到一家合格意向投资方报价不低于6.2857元人民币/注册资本的，经融资方确认后本次增资达成；合格意向投资方有二家及以上的，则采用竞争性谈判方式（实施时间和方案另行通知）择优选定投资方。

三、付款方式

投资方应在《增资协议》签署后，五个工作日内一次性支付增资款。

四、投资方条件

（一） 意向投资者应为在中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或合伙企业，股权结构清晰、不存在权属纠纷，就本次认购的公司新增注册资本不存在股份代持情形。

（二） 意向投资方的注册资本应实缴到位，管理人和出资人均须具有良好的商业信用，无不良经营记录。

（三） 本项目仅接受联合体报名，联合体须具备以下条件：

1) 联合体各方投资者资金来源合法、清晰，具备足够的资金支付能力，需出具合计不低于4.9亿元的资金证明；

2) 联合体由不超过3家的独立主体（非自然人）构成，联合体中至少有一方投资者在宠物医疗领域具有直接投资案例，其认购金额不得低于60%；

3) 联合体各个投资主体的实际控制人或出资方均不直接或间接控制与海正动保主营业务有同业竞争的企业；

4) 联合体中至少有一方投资者具有丰富的并购整合经验及国内市场资本运作能力，具有分拆上市成功投资案例证明。

（四） 意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

五、报名须知

（一）新投资方认购总额为3亿元人民币（报价不低于6.2857元人民币/注册资本）。

（二）凡报名者企业法人须持营业执照（或者其他注册证明文件）复印件、公章、《增资投资申请书》、法人代表/执行事务合伙人身份证（委托书、委托人身份证、受托人身份证）、公司章程/合伙协议、相关决议、投资方条件要求的相关材料。报名时须足额缴付保证金（开户单位：台州市产权交易所有限公司，开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行，账号：583016260800015）。

六、报名时间：2022年5月9日至2022年7月4日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00时，节假日除外）。

地址：台州市产权交易所有限公司（台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室）。

七、联系人：潘女士   电话（传真）：0576-88685180

八、具体情况详见须知及相关说明。

详情登陆www.tzpre.com

https://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/

台州市产权交易所有限公司

2022年5月9日